איך כותבים מכרז CRM

מכרז CRM אינו רשימת פיצ׳רים. הוא מסמך שמתרגם תהליכי עבודה לדרישות שספקים יכולים לתמחר וליישם. ככל שהתהליכים ברורים יותר, כך ההצעות יהיו פחות עמומות.

לפני שמנסחים דרישות צריך להבין איך פניה נכנסת, מי מטפל בה, אילו סטטוסים קיימים, אילו נתונים נאספים, אילו דוחות נדרשים ומה קורה במעבר בין מחלקות. בלי התהליך הזה, כל ספק יפרש את ה־CRM אחרת.

• סוגי משתמשים והרשאות.
• תהליכי שירות, מכירה או ניהול קשר.
• שדות חובה ומבנה נתונים.
• ייבוא והסבת מידע קיים.
• אינטגרציות למערכות אחרות.
• דוחות, התראות ובקרות.
• הדרכה, הטמעה ותמיכה.

• דרישה כללית ל“מערכת CRM מתקדמת”.
• אי־הגדרת תהליך הסבת נתונים.
• התעלמות מהרשאות ודוחות.
• בחירת מערכת לפי הדגמה יפה בלבד.
• השארת ההטמעה מחוץ לתכולת המכרז.

• ניסיון בתהליכים דומים, לא רק במוצר מסוים.
• יכולת להוביל אפיון מפורט לפני יישום.
• הבנה של הסבת נתונים ואיכות מידע.
• תוכנית הדרכה למשתמשים.
• מודל תמיכה לאחר העלייה לאוויר.

ליווי CRM נמצא תחת ייעוץ ERP ו-CRM. כאשר צריך מסמך פניה לספקים או הליך רכש, כדאי לשלב גם מכרזים טכנולוגיים.